Jahresgespräch vereinbaren

Nichts kann eine persönliche Beratung ersetzen!

In einem Jahresgespräch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an. Diese Themen erwarten Sie:

Liquidität
Passende Lösungen für die Realisierung von Wünschen, dabei weltweit immer und überall liquide sein.

Absicherung
Sich selbst und die Familie gegen die Risiken des täglichen Lebens absichern.

Vermögen
Eine Vielzahl an Möglichkeiten für den individuellen Vermögensaufbau und -ausbau.

Vorsorge
Die richtigen Lösungen für Alters- und Zukunftsvorsorge. Mit Überblick und Sicherheit.

Immobilie
Die zukunftsorientierte Beratung für die eigenen vier Wände. Für Sicherheit mit Perspektive.

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Dieses Formular erzeugt eine E-Mail an Ihre Echterdinger Bank eG. Da wir auf diesem Weg keine Aufträge rund um Ihre Kontoführung sowie sonstige rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegennehmen, bitten wir Sie, für diese Zwecke die Funktionen im Online-Banking zu nutzen oder direkt in eine unserer Hauptstellen zu kommen.

Die vorstehend erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für diese Korrespondenz mit Ihnen und zu dem Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten jeweils im Rahmen dieser Kommunikation überlassen haben – zum Beispiel zur Bearbeitung Ihrer Anfragen oder um auf Ihren Wunsch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung und ist dann gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zulässig. Wir löschen Ihre diesbezüglichen Daten, wenn der Zweck, zu dem Sie uns Ihre Daten mitgeteilt haben, erfüllt oder erledigt ist und wir nicht aus gesetzlichen Gründen zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.

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